속옷 시장 규모 및 성장 전망 2026~2035, 부문별(유통 채널, 제품, 최종 사용자, 소재), 지역별 수요 동향(북미, 아시아 태평양, 유럽), 주요 국가별 분석(미국, 일본, 한국, 독일, 프랑스, 이탈리아), 경쟁 환경
시장 규모 및 성장 전망
속옷 시장 규모는 2025년 2,354억 3천만 달러였으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 5.5% 성장하여 2035년에는 4,021억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년 산업 매출은 2,466억 6천만 달러로 추산됩니다.
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지역별 시장 동향
- 아시아 태평양 지역은 거대한 소비자 기반, 높은 소매 침투율, 빈번한 구매, 그리고 브랜드 의류 및 가성비 높은 의류에 대한 접근성 확대에 힘입어 42.40%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
- 아시아 태평양 지역은 가처분 소득 증가, 도시 소비 추세, 제품 접근성 및 전환율 향상을 가져오는 전자상거래 채널 확장 등에 힘입어 연평균 6.22%의 성장률을 보이고 있습니다.
세그먼트 성장 동력
- 2026년 오프라인 채널의 시장 점유율은 73.54%에 달했는데, 이는 소비자들이 구매 전에 착용감, 편안함, 신축성, 원단 감촉 등을 직접 확인하고 제품을 즉시 접할 수 있다는 장점 때문입니다.
- 보온성 좋은 내의와 베이스 레이어는 소비자들이 다양한 환경에서 보온성, 레이어링, 그리고 지속적인 편안함을 제공하는 기능성 속옷을 점점 더 많이 찾으면서 가장 빠르게 성장하는 분야입니다.
시장 확대 요인
- 다양한 사이즈와 신체 반응형 디자인에 대한 수요 증가로 제품 설계 및 핏 혁신이 재편되고 있습니다.
- 개인 맞춤형 속옷 구매 행동을 강화하는 디지털 소매 및 온라인 착용 생태계의 확장.
- 편안함을 최우선으로 하는 프리미엄화에 대한 관심이 높아짐에 따라 면과 신축성 있는 직물 분야에서 소재 혁신이 촉진되고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 속옷 시장의 주요 기업으로는 Hanesbrands Inc.(미국), PVH Corp.(미국), Jockey International, Inc.(미국), Ralph Lauren Corporation(미국), American Eagle Outfitters, Inc.(미국), Triumph International AG(독일), Marks & Spencer Group plc(영국), MAS Holdings(스리랑카), Hunkemöller International B.V.(네덜란드), Fruit of the Loom, Inc.(미국) 등이 있습니다.
글로벌 시장 전망 요약
시장 전망
- 2026년 시장 규모: 2474억 달러
- 2027년 예상 시장 규모: 2,592억 8천만 달러.
- 예상 시장 규모: 2036년까지 4,306억 7천만 달러
- 성장 전망: 5.7% 연평균 성장률(2027-2036년)
지역 및 세그먼트 전망
- 주요 지역 시장: 아시아 태평양
- 고성장 지역 허브: 아시아 태평양
- 핵심 수익 부문: 오프라인 (유통 채널) | 하의 속옷 (제품) | 여성 (최종 사용자) | 면 (소재)
- 신흥 기회 부문: 온라인(유통 채널) | 보온 내의 및 베이스 레이어(제품) | 남성(최종 사용자) | 폴리에스터(소재)
시장 성장 요인 및 산업 동향
| 성장 요인 | CAGR 영향 | 규제 영향 | 지역적 관련성 | 도입률 | 영향 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다양한 사이즈와 신체 반응형 디자인에 대한 수요 증가로 제품 설계 및 핏 혁신이 재편되고 있습니다. | 2.10% | 낮은 | 아시아 태평양, 북미 | 높은 | 단기 |
| 개인 맞춤형 속옷 구매 행동을 강화하는 디지털 소매 및 온라인 시착 생태계의 확장 | 1.80% | 보통의 | 아시아 태평양, 유럽 | 높은 | 단기 |
| 편안함을 최우선으로 하는 프리미엄화에 대한 관심이 높아짐에 따라 면직물 및 신축성 있는 직물 분야에서 소재 혁신이 촉진되고 있습니다. | 1.50% | 낮은 | 아시아 태평양, 북미 | 높은 | 중간고사 |
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지역별 수요 동향
| 평가 항목 | 북미 | 아시아 태평양 | 유럽 | 라틴 아메리카 | 중동 및 아프리카 |
|---|---|---|---|---|---|
| 혁신 허브 i 척도 초기 단계 발전 중 고도화 | |||||
| 비용 민감 지역 i 척도 낮음 중간 높음 | |||||
| 규제 환경 i 척도 규제적 중립적 지원적 | |||||
| 수요 동인 i 척도 약함 보통 강함 | |||||
| 발전 단계 i 척도 신흥 발전 중 선진 | |||||
| 도입률 i 척도 낮음 중간 높음 | |||||
| 신규 진입자 / 스타트업 i 척도 적음 보통 많음 | |||||
| 거시경제 지표 i 척도 약함 안정적 강함 |
주요 국가 인사이트
독일
지속 가능한 제품 선호도독일 속옷 시장은 책임감 있게 조달된 소재와 내구성 있는 제품 품질을 점점 더 선호하고 있습니다. 독일 소비자들은 지속 가능한 제조 방식과 편안함, 투명성, 그리고 오래가는 성능을 모두 갖춘 브랜드를 높이 평가합니다.
프랑스
프리미엄 디자인 매력프랑스는 고급 디자인, 장인 정신, 세련된 미학에 대한 지속적인 관심을 통해 속옷 시장을 육성하고 있습니다. 프랑스 소비자들은 편안함과 세련된 스타일의 균형을 중시하며, 이는 제품 차별화를 끊임없이 촉진합니다.
이탈리아
고급 장인정신 포지셔닝이탈리아는 오랜 섬유 기술과 독창적인 제품 디자인을 바탕으로 프리미엄 속옷을 강조합니다. 이탈리아 제조업체들은 국내외 소비자 모두의 마음을 사로잡기 위해 고품질 원단과 우아한 제작 방식에 지속적으로 집중하고 있습니다.
일본
일상생활에 꼭 필요한 실용적인 제품들일본은 일상적인 편안함과 계절 변화에 대한 적응성을 고려한 가볍고 혁신적인 속옷을 중시합니다. 일본 소비자들은 습기 관리, 유연성, 그리고 눈에 띄지 않는 착용감을 제공하는 첨단 원단에 지속적인 관심을 보이고 있습니다.
대한민국
패션-라이프스타일 조화한국은 패션 트렌드와 기능성을 결합한 의류를 선보이며 스타일리시하면서도 기능성을 겸비한 속옷 컬렉션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 한국 브랜드들은 젊은 소비자들을 사로잡기 위해 혁신적인 소재와 디지털 중심의 소매 경험을 자주 도입하고 있습니다.
미국
프리미엄급 편안함에 대한 수요미국 속옷 시장은 다양한 라이프스타일 부문에서 편안함, 기능성, 프리미엄 제품을 선호하는 소비자들의 성향에 따라 형성되고 있습니다. 미국 브랜드들은 시장 점유율을 높이기 위해 기능성 원단, 다양한 사이즈, 그리고 소비자 직접 판매 전략을 지속적으로 확대하고 있습니다.
세그먼트 리더십 및 성장 동향
속옷 시장 Share (%), by 유통 채널, 2026
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무료 샘플 보고서 요청| 세그먼트 | 하위 세그먼트 | 최대 세그먼트 | 가장 빠르게 성장하는 세그먼트 |
|---|---|---|---|
| 유통 채널 | 온라인, 오프라인 | 오프라인 | 온라인 |
| 제품 | 상의, 하의, 보온 내의 및 베이스 레이어 | 하의 속옷 | 열 관리 및 베이스 레이어 |
| 최종 사용자 | 남자, 여자, 아이들 | 여성 | 남자들 |
| 재료 | 면, 울, 폴리에스터, 나일론, 기타 | 면 | 폴리에스터 |
경쟁 환경 및 시장 포지셔닝
| 기업 | 시장 점유율 | 기업 매출 | 매출 CAGR (%) | 제품 포트폴리오 | 지리적 진출 현황 | 혁신 / R&D 중점 분야 | 전략적 개발 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanesbrands Inc. (USA) | |||||||
| PVH Corp. (USA) | |||||||
| Jockey International Inc. (USA) | |||||||
| Ralph Lauren Corporation (USA) | |||||||
| American Eagle Outfitters Inc. (USA) | |||||||
| Triumph International AG (Germany) | |||||||
| Marks & Spencer Group plc (United Kingdom) | |||||||
| MAS Holdings (Sri Lanka) | |||||||
| Hunkemöller International B.V. (Netherlands) | |||||||
| Fruit of the Loom Inc. (USA). |
산업 발전/뉴스
| 기업명 | 날짜 | 주요 동향 |
|---|---|---|
| MHYTH | 2026년 5월 | MHYTH는 뭄바이에 기반을 둔 한 패밀리 오피스로부터 5천만 루피(약 5억 원)의 시드 투자금을 확보하여 수직 통합 자동화 기반 비즈니스 모델을 확장할 계획입니다. 이 회사는 란제리, 셰이프웨어, 라운지웨어 분야에서 인도 시장을 겨냥한 럭셔리 포지셔닝에 집중하고 있으며, 첨단 제조 역량을 활용하여 확장 가능한 프리미엄 라이프스타일 브랜드를 구축하고 향후 글로벌 시장 진출 가능성을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. |
| BRANWYN | 2026년 5월 | 브랜윈(BRANWYN)은 젠테라(Zentera)와의 협력을 통해 자사의 퍼포먼스 이너웨어 라인업을 ZQ+ 메리노 울 표준으로 전환했습니다. 이러한 변화는 천연 섬유 혁신과 지속가능성에 대한 브랜드의 집중을 강조하며, 공급망 전반에 걸쳐 높은 수준의 추적성과 동물 복지 기준을 보장하는 동시에 기능성 이너웨어 부문에서 퍼포먼스 중심의 입지를 유지하는 것을 목표로 합니다. |
| Wacoal International Corp. | 2026년 4월 | 와코알 인터내셔널(Wacoal International Corp.)은 글래머라이즈(Glamorise)를 인수하며 사이즈 다양성을 고려한 속옷 포트폴리오를 강화했습니다. 이번 인수를 통해 와코알은 미국 시장에서 소비자 직접 판매(DTC) 및 전자상거래 역량을 확대하고, 다양한 속옷 부문에서 제품 포용성 및 경쟁력 강화라는 전략적 목표를 달성할 수 있게 되었습니다. |
| Journelle | 2026년 2월 | 주르넬(Journelle)은 유럽 전통 속옷 포트폴리오를 확장하기 위해 이탈리아 란제리 브랜드 발레리(Valery)를 인수했습니다. 이번 전략적 인수는 회사의 프리미엄 시장 입지를 강화하고 이탈리아 장인 정신을 보존하는 동시에 디자인 중심의 국제적인 제품 라인업을 소비자층으로 확대하는 데 목적이 있습니다. |
| Gildan Activewear | 2025년 12월 | 길단 액티브웨어는 헤인즈브랜즈 인수를 완료하여 기본 의류 및 속옷 산업의 글로벌 리더로 자리매김했습니다. 이번 통합으로 길단은 핵심 국제 필수품 시장 전반에 걸쳐 제조 및 유통 규모를 크게 확장하고, 일상 기본 의류 및 속옷 부문에서 입지를 강화할 수 있게 되었습니다. |
| Jockey India | 2025년 9월 | 조키 인디아는 첨단 접착 기술을 활용하여 이음새 없이 마치 입지 않은 듯한 속옷을 선보이는 "Designed to Disappear" 컬렉션을 출시했습니다. 혁신적인 이번 컬렉션은 다양한 의류 스타일에 맞춰 마치 제2의 피부처럼 편안한 착용감을 제공하며, 경쟁이 치열한 인도 속옷 시장에서 프리미엄급 편안함과 현대적인 디자인 미학에 대한 브랜드의 확고한 의지를 보여줍니다. |
| Rare Rabbit | 2025년 8월 | Rare Rabbit은 지속 가능한 소재, 정밀한 핏, 미니멀한 디자인에 중점을 둔 "Innerv" 컬렉션을 통해 남성 속옷 시장에 진출했습니다. 브랜드는 디지털 플랫폼과 오프라인 매장을 모두 활용하여 인도 고급 프리미엄 필수품 시장에서 시장 점유율을 확보하고자 합니다. |
| Victoria’s Secret | 2025년 7월 | 빅토리아 시크릿은 혁신적인 티타늄 언더와이어 기술을 적용한 플렉스팩터 라이틀리 라이닝 플런지 데미 브라를 출시하며 "바디 바이 빅토리아" 라인을 확장했습니다. 이 브라는 탄탄한 지지력과 와이어 없는 듯한 편안함을 동시에 제공하여, 기능성과 착용감을 모두 갖춘 속옷에 대한 소비자들의 니즈를 충족합니다. |
| Bummer | 2025년 3월 | Bummer는 운영 규모 확장 및 지리적 확장을 지원하기 위해 프리 시리즈 A1 투자 라운드에서 925만 루피(약 1억 2천만 원)를 유치했습니다. 이번 투자금은 인도 2, 3, 4선 도시로의 시장 침투를 강화하고, 유통망 확대 및 팀 역량 개발을 통해 대중 프리미엄 속옷 시장에서 브랜드 성장을 가속화하는 데 사용될 예정입니다. |
| Athena | 2025년 1월 | 아테나는 릴라이언스 델타와의 합작 투자를 통해 인도의 가성비 좋은 속옷 시장에 진출했습니다. 이 브랜드는 국제적인 디자인 전문성과 현지 생산을 결합한 모델을 통해 프랑스 디자인의 남성 속옷을 선보였으며, 폭넓은 소매 생태계 내에서 합리적인 가격의 프리미엄 제품을 제공함으로써 빠른 시장 침투를 목표로 하고 있습니다. |
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속옷 시장 — 맞춤 세그먼트
| 세그먼트 | 하위 세그먼트 |
|---|---|
| 가격대 | 가격대 |
| 핏 & 실루엣 | 핏 & 실루엣 |
| 기능적 속성 | 기능적 속성 |
속옷 시장 — 사용자 지정
| 맞춤 챕터 | 맞춤 세부사항 |
|---|---|
| 소비자 라이프스타일 및 구매 행동 평가 |
|
| 브랜드 포지셔닝 및 프리미엄화 벤치마크 |
|
| 옴니채널 소매 및 D2C 전략 분석 |
|
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예측 기간 동안 속옷 산업 규모는 어떻게 변화할 것으로 예상됩니까?
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연구팀 및 방법론
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연구팀 개요
작성: Consumer Goods & Services 연구팀
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연구 분야
10 분야연구 인텔리전스
연구 워크플로 및 품질 보증
데이터 수집
1차 및 2차 조사를 통해 수집된 검증된 정보.
데이터 삼각검증
여러 독립적인 데이터 소스를 통한 교차 검증.
예측 모델링
과거 동향과 분석 모델을 활용한 시장 추정.
애널리스트 검증
정확성과 일관성을 위해 분야별 전문가가 연구 결과를 검토.
편집 및 품질 검토
발행 전 최종 편집, 품질 및 규정 준수 검토.
최종 발행
내부 검토 절차를 성공적으로 완료한 후 발행.
보고서 범위
📊 시장 평가
- 시장 규모 및 전망
- 시장 세분화
- 지역 분석
- 성장 동인 및 과제
- 시장 역학
🏢 경쟁 인텔리전스
- 경쟁 환경
- 기업 프로필
- 경쟁 벤치마킹
- 인수합병
- 시장 점유율 분석 또는 주요 기업 전략
🔍 전략 분석
- 가치사슬 분석
- 포터의 5가지 경쟁요인
- PESTLE 분석
- 가격 동향
- 수요-공급 분석
🚀 미래 전망
- 기술 환경
- 규제 환경
- 투자 및 자금 조달 환경
- 새롭게 부상하는 기회
- 미래 시장 전망
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